Gestionnaire de patrimoine (F/H)

Marre de vous sentir mis dans une case ? Rassurez-vous, nous aussi ! Vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans? Rassurez-vous, nous non plus ! Chez Expectra soyez vous-même, aligné avec vos valeurs et vos envies. Nous voulons vous rencontrer, avec vos forces et vos faiblesses, pour inventer ensemble VOTRE prochaine histoire professionnelle.

Travailler avec nous, c’est découvrir l’excellence en Comptabilité & Finance.

Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux.
Ainsi, dans le cadre d’une relation omni-canal, vous proposez l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre
aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

– Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
– Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en
relation,
– Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
– Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
– Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
– Maîtriser le risque client du portefeuille.