Conseiller en gestion de patrimoine F/H – Commercial (H/F)

Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d’envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

– Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
– Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
– Des locaux neufs et modernes ; de l’accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution

Descriptif du poste:
Quelles sont vos futures missions ?

– Participer au développement de l’offre, identifier de nouveaux clients
– Accompagnement des clients existants
– Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
– Rédaction et mise en oeuvre de contrats
– Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
– Développement d’une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d’assurance et de prévoyance)

Profil recherché:
Qu’est-ce qui fera votre réussite ?

– Vos capacités d’analyse et rédactionnelles
– Vos qualités relationnelles et commerciales
– Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
– Votre connaissance du secteur bancaire
– Vous disposez déjà de plus de 3 ans d’expérience à un poste similaire

Encore quelques questions avant de postuler ?

– Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées + RTT
– Fixe selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
– Télétravail 1 à 2 j/semaine

Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité