Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
Description du poste
Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l’accompagnement personnalisé des clients pour la valorisation et l’optimisation de leurs actifs financiers et immobiliers. Nous proposons des solutions adaptées en investissement immobilier, assurance-vie, épargne, défiscalisation et retraite.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner notre clientèle et développer notre activité.
Vos missions
En tant que CGP Indépendant, vous serez en charge de :
Développer et gérer un portefeuille clients en prospectant activement des particuliers et des professionnels.
Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des stratégies adaptées (investissements immobiliers, placements financiers, optimisation fiscale, transmission de patrimoine).
Commercialiser des solutions d’épargne, de prévoyance et d’investissement en collaboration avec nos partenaires.
Assurer un suivi régulier des clients et ajuster les stratégies en fonction de leurs objectifs.
Se tenir informé des évolutions fiscales et juridiques pour garantir un conseil pertinent et conforme à la réglementation.
