Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

L’entreprise est spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine.
– Epargne : assurance vie, PER,
– Mutuelle, complémentaire santé
– Prévoyance (assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV).

Description du poste : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Mission 1 : constituer et suivre un portefeuille clients.
Vous aurez l’opportunité de développer un portefeuille client en gestion de patrimoine.
Commercialiser, à distance et en local, des solutions d’épargne et de prévoyance à partir de prospects achetés par la société et via votre prospection.
Découverte client, devis, présentation des devis, souscriptions, suivi des dossiers, etc.
Fidéliser et mutli-équiper les clients et développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Mission 2 : développer des partenariats avec des apporteurs d’affaires.
Vous pourrez chercher des partenaires pouvant nous présenter de nouveaux prospects.

Mission 3 : tâches annexes
– Création de document marketing (mailing, flyer, site Web, catalogue des produits)
– Back-office
– Contribuer à améliorer les techniques de ventes et le modèle économique de l’entreprise

Profil recherché :
– compétences commerciales, relationnelles, administratives et techniques
– respect du cadre réglementaire
– écoute, pour bien cerner les besoins des prospects et clients
– maîtrise des outils informatiques
– pédagogie et persuasion pour réaliser des ventes
– bonne capacité rédactionnelle et bonne orthographe
– être à l’aise avec les chiffres, assurer le reporting sur son activité
– autonomie, flexibilité, persévérance et polyvalence

IMPORTANT : Vous pouvez envoyer votre CV avec une présentation de votre cursus en terminant avec des informations sur votre projet professionnel.

Dans un premier temps, vous serez basé sur Villard Bonnot pour apprendre à utiliser nos outils et nos process de vente. Puis dans un second temps, vous pourrez être rattacher à une autre Agence (projet sur Grenoble, Chambery…).

Selon le profil et le projet professionnel, il peut être envisagé un CDD, un CDI, un contrat de Mandataire …