Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l’analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d’un concept global exclusif. Le dirigeant est alors sécurisé et soutenu dans ses choix et investissements tant professionnels que personnels, avec notamment la possibilité d’intégrer des interlocuteurs tiers (assureurs, banquiers, etc.).

L’ambition de notre Groupe est claire : offrir un service de haute qualité à nos clients en mobilisant nos expertises multiples.
Notre équipe exerce avec les derniers outils digitaux à la pointe du marché.

Aujourd’hui, Atome 47 est à la recherche de son nouveau talent en Gestion de Patrimoine.

LES MISSIONS PROPOSEES :

Réaliser un bilan patrimonial et conseiller le dirigeant selon ses objectifs
– Analyser la situation du client
– Identifier ses objectifs : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, .
– Établir un bilan personnalisé
– Présenter la restitution des travaux au client
– Mettre en place les préconisations retenues et effectuer le suivi
– Effectuer des points d’étape périodiques, préconiser des arbitrages, suivre leur pertinence

Veille réglementaire – Veille métier
– Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
– S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière
– Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
– Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes

Conseil et formation interne
– Apporter un appui technique aux experts du Groupe
– Développer votre réseau
– De manière plus ponctuelle, vous assisterez notre pôle juridique sur des opérations de juridique exceptionnel

LES COMPETENCES SOUHAITEES :
– Diplôme en gestion de patrimoine ou équivalent
– Expérience souhaitée (à minima 2 ans)
– Être à l’aise à l’oral avec les clients, savoir les écouter, les questionner, restituer le bilan de vos travaux
– Connaissance des techniques de communication
– Excellentes capacités rédactionnelles
– Excellentes capacités d’organisation et de gestion du temps
– Capacité à travailler en autonomie et en équipe
– Respect de la confidentialité
– Esprit d’analyse et de synthèse
– Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion

LES CARACTERISTIQUES DU POSTE :
– Contrat en CDI, 35h/semaine
– Possibilité de télétravail à temps plein
– Immersion en interne afin de prendre connaissance de notre écosystème
– Accompagnement dans vos missions
– Travail en groupe, de nature bienveillante et corporate
– Nous recherchons une personne dynamique, organisée et rigoureuse

Chez Atome 47, nous sommes attentifs à votre réussite et à l’expérience que nous pouvons vous apporter. Nos valeurs et nos qualités humaines sont la force de notre équipe soudée. Il nous tient à cœur de vous intégrer pleinement à notre team.

N’hésitez pas à découvrir notre site web : https://www.atome47.fr/