Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Avec plus de 10 années d’expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d’envisager une évolution rapide au sein du cabinet.

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
– Préparation retraite
– Succession
– Protection de la famille
– Fiscalité
– Enrichissement personnel
– Investissement immobilier
–> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d’une journée immersion !

Le métier au quotidien :
– Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
– Analyser les besoins des clients
– Dresser un bilan patrimonial
– Préconiser des solutions adaptées
– Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
– Développer votre réseau de prescripteurs
– Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?
– Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
– Une formation continue à disposition
– Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
– Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
– Un accompagnement terrain très solide
– Un aventure entrepreneuriale palpitante
– Des outils digitaux innovants à disposition

Méthode de rémunération:
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre

Venez nous rencontrer le mardi 10/12/24 après-midi sur Rouen (cliquez sur le lien pour vous inscrire).