Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d’une équipe Back/Middle Office, ainsi que d’Ingénieurs Patrimoniaux.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
– Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
– Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
– Développer votre portefeuille de clients
– Proposition de solutions Patrimoniales et Financières
De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d’une structure bancaire/Banque Privée/CGP.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
– Tempérament commercial
– Qualités relationnelles et d’écoute
– Rapidité d’adaptation
– Discrétion
– Force de conviction
– Sens de l’organisation
– Esprit d’analyse
