Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
– Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé,
– Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens;
– Organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.
De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d’une structure bancaire/Banque Privée/CGP.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
– tempérament commercial
– qualités relationnelles et d’écoute
– rapidité d’adaptation
– discrétion
– force de conviction
– sens de l’organisation
– esprit d’analyse
