Alternant – Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Tu recherches une alternance pour préparer un Bachelor Conseil en Patrimoine ? Tu es au bon endroit !
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée en conseil de gestion de patrimoine, un Conseiller F/H à Rennes.

Les missions :

Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients en analysant leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client
Identifier les possibilités d’optimisation fiscale pour minimiser l’impact des impôts sur le patrimoine des clients
Conseiller les clients sur les investissements immobiliers en analysant les opportunités d’acquisition, de location ou de vente de biens immobiliers
Sélectionner les produits financiers les plus appropriés pour répondre aux besoins et aux objectifs des clients
Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients en réalisant des reportings périodiques sur la performance des investissements
Entretenir une relation de confiance avec les clients en leur fournissant un service personnalisé

Pourquoi nous rejoindre ?

Intègre une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
Profite d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
Bénéficie d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)